光啟技術引入戰(zhàn)投 36個月深度綁定 共同推動國家戰(zhàn)略新興技術落地

　　10月8日，光啟技術（002625.SZ）發(fā)布公告稱，控股股東西藏映邦實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“西藏映邦”）擬通過協(xié)議轉讓其持有的公司股份不低于215，458，788股（占公司總股本的比例為10.00%）引進戰(zhàn)略投資者，本次協(xié)議轉讓的實施不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更，不會對公司治理結構及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

　　戰(zhàn)投遴選標準嚴苛，主管部門嚴把審核關

　　在當前國家大力推動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，作為前沿新興技術成果轉化的杰出代表，光啟技術始終肩負著引領超材料行業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級的重任。此次為積極響應國家號召，進一步優(yōu)化資本結構，提升綜合競爭力，更好地服務于國家戰(zhàn)略需求，光啟技術經(jīng)上級主管部門批準，通過周密籌備與多方篩選，正式拉開了戰(zhàn)略投資方的遴選工作序幕。

　　公告中顯示，公司在主管部門的指導下，按照“公平公正、條件一致，統(tǒng)一部署、優(yōu)中選優(yōu)”的原則，遴選符合國家利益、支持公司進一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本（僅限內(nèi)資）作為戰(zhàn)略投資方。公司已在積極與諸多符合上述條件的潛在戰(zhàn)略投資者進行交流對接，相關溝通洽談工作進展順利。目前相關遴選工作已正式啟動，主管部門按照遴選原則對潛在戰(zhàn)略投資者進行審核并盡快將結果告知公司。

　　此前，光啟技術也曾在互動易平臺回復中表示，公司引入的戰(zhàn)略投資方需要具有相關資質和背景，需要符合國家利益、支持公司進一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本作為戰(zhàn)略投資方。以確保雙方共同推動國家戰(zhàn)略新興技術落地和引領產(chǎn)業(yè)升級。

　　如今，超材料已經(jīng)廣泛應用在我國重大尖端裝備和先進制造業(yè)領域，未來發(fā)展空間無限。作為超材料產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”，光啟技術成為了資本眼中的最佳標的，更是行業(yè)的頂級資本與國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭的“雙向奔赴”。

　　36個月深度綁定 戰(zhàn)投方表決權委托公司實控人代為行使

　　隨著光啟技術遴選方案的出爐，更多細節(jié)也逐步浮出水面。

　　公告顯示，本次計劃引進2-3家戰(zhàn)略投資者，每家戰(zhàn)略投資者擬受讓股份為107，729，394股，占公司總股本的比例為5.00%。轉讓價格不低于《股份轉讓協(xié)議》簽署日的前一交易日公司二級市場收盤價的90%。戰(zhàn)投方承諾在協(xié)議轉讓完成股份過戶登記后的36個月內(nèi)不減持通過此次協(xié)議轉讓所受讓的公司股份。

　　值得注意的是，相關潛在戰(zhàn)略投資者在成為公司股東以后，將其所持公司股份在股東大會的全部投票及表決權授權委托公司實際控制人劉若鵬博士代為行使。這也意味著戰(zhàn)投方對于公司實際控制人及現(xiàn)有管理團隊的高度信任。不僅基于對公司未來發(fā)展前景的認可，更體現(xiàn)了戰(zhàn)略投資者愿意與公司建立更緊密的合作關系，有助于雙方更好地實現(xiàn)共同利益，推動公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　協(xié)同發(fā)展 瞄準超材料產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設

　　公開資料顯示，光啟技術是我國新一代尖端裝備的核心供應商，也是國內(nèi)首個將超材料技術形成產(chǎn)品并大規(guī)模應用于尖端裝備領域的高 新科技企業(yè)。公司的主要業(yè)務為：新一代超材料尖端裝備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

　　隨著超材料結構件產(chǎn)品在核心尖端裝備中的滲透率不斷提升，光啟技術超材料業(yè)務呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其業(yè)績已經(jīng)連續(xù)六年創(chuàng)下歷史新高。2023年，公司實現(xiàn)營收14.94億元，同比增長27.98%；凈利潤5.83億元，同比增長54.85%。

　　據(jù)了解，目前光啟技術在手研制訂單多達上百項，并且拿到了眾多定點任務（企業(yè)從研制到生產(chǎn)到維護階段，端到端持續(xù)負責，拿到定點任務就相當于拿到了相關產(chǎn)品的持續(xù)訂單）。光啟技術董事長劉若鵬此前接受媒體采訪時指出，目前公司的產(chǎn)能利用率飽滿，今年上半年公司接到的定點任務激增，預示著未來將有大量產(chǎn)品從研制階段轉入批產(chǎn)階段。這一趨勢對公司的生產(chǎn)能力提出了更高的要求，需要進一步擴大產(chǎn)能以滿足市場需求。

　　當前709基地二期已經(jīng)陸續(xù)進入試投產(chǎn)階段，隨著各種設備的陸續(xù)進場調試，二期的產(chǎn)能正在逐漸釋放。據(jù)悉，由于光啟技術開始承接較大規(guī)模的航空裝備產(chǎn)品的裝配，因此基地二期增加了很多總裝產(chǎn)線。相對于基地一期的產(chǎn)線，二期產(chǎn)線包含了較為復雜的電子裝配和機械裝配工序，是對公司業(yè)務的結構性補充。同時，光啟技術還在籌備新基地的建設，以滿足未來更大規(guī)模的研制和生產(chǎn)任務。

　　此次引入多家國資背景的戰(zhàn)投方，對光啟技術超材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大而深遠的意義。它不僅為公司顯著增強了資本實力，加速了超材料技術的升級與迭代創(chuàng)新，而且有力推動了我國超材料產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“從無到有”、“從小到大”、“從少變多”的歷史性跨越，更為先進制造業(yè)的轉型升級與高質量發(fā)展提供了強勁的動力和支持。