603220中貝通信可轉債網上中簽率及網下配售結果通告
2023-10-20 08:49 財經吾悟
603220中貝通信可轉債網上中簽率及網下配售結果通告
中貝通信集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或“中貝通信”) 向不特定對象發(fā)行 51,700 萬元可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“中貝轉 債”)已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可 [2023]1806 號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為海通證券股份有限公 司(以下簡稱“海通證券”或“主承銷商”)。本次發(fā)行的可轉債簡稱為“中貝轉 債”,債券代碼為“113678”。
中貝通信向不特定對象發(fā)行 51,700 萬元可轉換公司債券的原股東優(yōu)先配售和網上申購已于 2023 年 10 月 19 日(T 日)結束,現將本次中貝轉債發(fā)行申購結果通告如下:
一、總體情況
中貝轉債本次發(fā)行 51,700 萬元(517,000 手)可轉換公司債券,發(fā)行價格為 100 元/張(1,000 元/手),本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網上申購日為 2023 年 10 月 19 日(T 日)。
二、發(fā)行結果
根據《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》,本次中貝轉債發(fā)行總額為 51,700 萬元,向股權登記日 2023 年 10 月 18 日(T1 日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。最終的發(fā)行結果如下:
。ㄒ唬┫蛟蓶|優(yōu)先配售結果根據上交所提供的網上優(yōu)先配售數據,最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的中貝轉債為 387,127,000 元(387,127 手),約占本次發(fā)行總量的 74.88%。
(二)社會公眾投資者網上申購結果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的中貝轉債為 129,873,000 元(129,873 手),占本次發(fā)行總量的 25.12%,網上中簽率為 0.00148949 %。
根據上交所提供的網上申購數據,本次網上有效申購戶數為 8,745,625 戶,有效申購數量為 8,719,288,582 手,即 8,719,288,582,000 元,配號總數為 8,719,288,582 個,起訖號碼為 100,000,000,000-108,719,288,581。
發(fā)行人和主承銷商將在 2023 年 10 月 20 日(T+1 日)組織搖號抽簽儀式,搖號中簽結果將于2023年10月23日(T+2日)在上交所網站披露。申購者根據中簽號碼確認獲配可轉債的數量,每個中簽號只能購買 1 手(1,000 元)中貝轉債。